Le sous-menu Registre des dossiers permet l'impression de la liste de vos dossiers. Lorsque ce sous-menu est
sélectionné, le tableau Liste des dossiers sera affiché à l'écran.
Le rapport détaillé vous indiquera les informations suivantes :
Le rapport sommaire vous indiquera les informations suivantes :
Le Profil Client vous indiquera les informations suivantes :
Lorsque le type de rapport est choisi, sélectionnez le mode de tri et cliquez
sur le bouton « Continuer » pour accéder au module d'impression et de visualisation ou sur le bouton « Annuler » pour canceller la présente opération. Pour de plus amples informations
concernant l'impression et la visualisation des rapports, veuillez vous référer à la
section
Sous-menu Registre des dossiers
Déplacez le curseur sur les différents champs et boutons du tableau montré
ci-dessous pour obtenir une aide contextuelle.
Sélectionnez l'année à imprimer et le type de rapport souhaité : Détaillé,
Sommaire ou Profil client. Lorsque vous sélectionnez Profil Client, le bouton « Liste » devient actif pour vous permettre d'accéder à la Liste des dossiers pour sélectionner le client souhaité.
Numéro de dossier
Nom du client
Titre du dossier
Adresse et numéro de téléphone du client
Nom de la personne ressource
Date de la dernière mise à jour du contrat
Numéro de dossier
Nom du client
Titre du dossier
Numéro de téléphone du client
Date de la dernière mise à jour du contrat
Nom du client, adresse, etc…
Notes clients (si applicable)
Notes facturation (si applicable)
Détail des factures émises (si applicable)
Sélectionnez le mode de tri désiré : par numéro de dossier, nom de client ou
nom de client et description.
Pour imprimer la liste des dossiers gérés par un responsable en particulier,
inscrivez son numéro d'employé dans ce champ. Il est possible d'accéder à la
Liste des employés par le biais du bouton « Liste » pour sélectionner le responsable du dossier.